Power Automate Vertrieb
Vertriebsprozesse in Microsoft-Umgebungen können mit Power Automate und Dynamics 365 end-to-end automatisiert werden. KI-Agenten übernehmen Lead-Qualifizierung, Follow-up-E-Mails und Pipeline-Monitoring, während Datenschutz und Compliance gewahrt bleiben. Sie lernen praxisnah, wie Vertriebsworkflows mit Power Automate und Microsoft-Konnektoren aufgebaut werden.
Ziele
Sie erwerben das Wissen, um Vertriebsprozesse mit Power Automate und KI-Agenten zu automatisieren. Sie lernen, wie Lead-Qualifizierung, Follow-up und Pipeline-Monitoring in Flows abgebildet werden, wie Dynamics 365 und HubSpot als CRM integriert werden und welche DSGVO-Anforderungen bei der Verarbeitung von Kontaktdaten gelten.
Behandelte Themen
Die Module im Überblick
Modul 1: Vertriebsautomatisierung im Microsoft-Ökosystem
- Power Automate + Dynamics 365 + Copilot Studio: Zusammenspiel
- Welche Vertriebsprozesse sich für Automatisierung eignen
- Datenschutz-Modul: DSGVO bei Verarbeitung von Kontaktdaten in Power Automate
- Entscheidungsmatrix: Power Automate vs. N8N vs. Zapier im Vertrieb
Modul 2: Lead-Generierung und Qualifizierung
- Web-Formular zu CRM: automatische Lead-Erfassung
- KI-gestützte Lead-Qualifizierung mit AI Builder
- Dynamics 365 Sales: Leads anlegen und Scores aktualisieren
- Workflow: neuer Lead wird gescreent, gescort und zugewiesen
Modul 3: Follow-up und Kundenkommunikation
- Automatische Follow-up-E-Mails mit Copilot-generiertem Text
- Teams-Benachrichtigungen für Vertriebs-Alerts
- Outlook-Integration: E-Mail-Tracking und Antwort-Workflows
- Personalisierung auf Basis von CRM-Daten
Modul 4: Pipeline-Monitoring und Reporting
- Deals ohne Aktivität erkennen und eskalieren
- Power BI-Integration: Vertriebsdaten automatisch aktualisieren
- Wöchentliche Sales-Reports automatisch zusammenstellen
- Grenzen der Automatisierung: wann menschliches Urteil unverzichtbar bleibt
Kodschul-Trainer & Team
Lernen Sie von Experten - erfahrene Fachleute mit praktischem Know-how
Erfahrene Trainer mit praktischer Technik-Erfahrung
Über 3000 Fachkräfte in zwei Jahren geschult
Praxisnahe Expertise und tiefes Branchenwissen
Wirkungsvolles Lernen mit realen Anwendungen
Über 300+ Projekte gemeinsam abgeschlossen
Experte für IT & KI, Trainer
Experte für IT & KI, Trainer
Experte für IT & KI, Trainer, CEO
Experte für IT & KI, Trainer
Experte für IT & KI, Trainer
Experte für IT & KI, Trainer
Joelle Keim
Key Account Manager
Selina Schmid
Seminar Manager
Elisa Saleh
Back Office
Lars Gerigk
Portfolio Manager
Axel Kamga
Trainer & Vertrieb
Sebastian Carnal
HR & People
So läuft das Training ab
Unsere Schulungen sind 100% hands-on, mit einem praktischen Anteil von 70% und 30% Theorie. Sie finden vor Ort, bei uns oder online (auf allen gängigen Plattformen) statt. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden kostenfrei Hands-outs und Unterlagen, die sie zur Vertiefung und weiteren Anwendung nutzen können.
Grundlagen
Zu Beginn sorgen wir dafür, dass alle Teilnehmenden auf denselben Wissensstand gebracht werden, unabhängig von ihrem Ausgangsniveau. So wird jeder optimal auf die weiteren Themen vorbereitet, und niemand bleibt zurück.
Durchführung
Wir starten mit einer Einführung in das Thema, gefolgt von Demos und praxisnahen Beispielen. Anschließend üben die Teilnehmenden eigenständig, während der Trainer individuelles Feedback gibt und bei Bedarf Korrekturen vornimmt.
Anwendungsfälle
Das Gelernte wird auf konkrete Anwendungsfälle der Teilnehmenden angewendet. In einer praxisorientierten Session erarbeiten wir gemeinsam Lösungen, die den Teilnehmern helfen, das Wissen direkt in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.
Am häufigsten gestellte Fragen
Für wen ist dieser Kurs konzipiert?
+Wie kann ich mich für den Kurs anmelden?
+Wie hoch sind die Kosten für den Kurs?
+Brauche ich Vorkenntnisse zum Thema des Kurses?
+Werde ich das Gelernte in diesem Kurs anwenden können?
+Welche Software oder Tools benötige ich für den Kurs?
+Lassen Sie uns über Ihr nächstes Training sprechen.
Unser Team steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und freut sich auf Ihre Anfrage. Einfach anrufen oder eine Nachricht hinterlassen – wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihre Anfrage, ob es um eine Schulung, einen Vortrag oder eine Präsentation geht. Jetzt loslegen!
Joelle Keim
Key Account Manager